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Gigante centroamericano CMI coloca $700 millones en bonos para proyectos verdes

Gigante centroamericano CMI coloca $700 millones en bonos para proyectos verdes

Abril 29 2021

Esta es la colocación de "bonos verdes" más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha. Marca el ingreso de la corporación CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de la región.

CMI Energía, de la corporación familiar multilatina CMI, basada en Guatemala y con presencia en toda la región, colocó la mayor emisión de bonos verdes de una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe.

Inversionistas institucionales calificados (“QIB’s Qualified Institutional Buyers”), destacaron su confianza en los proyectos de energía renovable, y en particular en CMI como un actor clave en los mercados de Centroamérica y el Caribe, señaló la corporación en un comunicado.

Las ofertas superaron en casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión. Provinieron de inversionistas globales: desde Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%).

Rothchild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción.

Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones previas.

La división CMI Energía, es parte de CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, una de las más importantes multinacionales originarias de América latina, con 100 años de fundada.

En mercado con fuerte apetito pro este tipo de papeles, la exitosa colocación de estos «bonos verdes» superó los $700 millones, a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029. El grupo además cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar todo su proyecto financiero de deuda. La exitosa transacción fue ejecutada en el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI.

Muchos de los inversionistas interesados en esta emisión tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza; por sus siglas en inglés), que en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible», señaló la empresa.

«A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.

La colocación de bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta manera, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.

Las cuatro categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son:

Energía renovable: Energía renovable y Acción climática

Eficiencia energética: Energía renovable y Acción climática

Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles

Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles

Fuente: El Estimulo